Faith continue à se faire passer pour une tueuse de vampires, mais elle est désormais dans le camp des forces du mal. Angel et Buffy ne sont pas dupes. Ils la laissent faire afin de découvrir les véritables intentions de l'invulnérable maire Wilkins. Angel accepte de servir d'appât : il se laisse capturer par Wilkins et fait semblant d'aider Faith à tuer Buffy...
