Gwendolyn Post arrive à Sunnydale. Elle explique à Giles qu'elle a été envoyée par le Conseil des Observateurs pour protéger Faith contre Lagos, un démon à la recherche du « Gant de Myhnegon », une arme puissante cachée dans un caveau. Buffy tente de le retrouver avant que Lagos ne s'en empare. Alex découvre qu'Angel est en vie...
