Les habitants de Sunnydale se préparent à fêter Noël. Angel ne souffre plus physiquement mais le souvenir de toutes les personnes qu'il a tuées, sous sa forme de démon, hante ses nuits et le prive de sommeil. Buffy se sent impuissante. Un démon qui a pris les traits de Jenny Calendar conseille à Angel de consommer son amour pour Buffy en la tuant...
