À l'insu de Buffy, Angel est revenu à Sunnydale pour la protéger car elle est en danger. En effet, un meurtre a été commis par Hus, l'esprit d'un guerrier Chumash. Cette tribu d'Indiens, qui vivait sur les terres de Sunnydale, a été massacrée par les hommes blancs. Hus est revenu pour se venger. Les agents de l'Initiative sont toujours à la recherche de Spike...
