L'été a été calme. Aucun événement étrange n'a troublé la vie des habitants de Sunnydale. Au moment où Willow et Alex sont sur le point de s'embrasser, ils sont attaqués par un vampire surgi de nulle part. Buffy arrive juste à temps pour les sauver. Mais la jeune fille, qui a passé ses vacances à Los Angeles avec son père, se montre distante et agressive...
