Kazuma, Ayano et Ren affrontent Lapis, qui commence le rituel d'invocation de Belial, Roi des Démons. Lapis tente de devenir "humaine" en utilisant la douleur des autres. En combinant leurs pouvoirs, ils repoussent Belial. Bernhardt et Lapis reviennent, mais l'arrivée de Gemna les empêche de les tuer. Lapis révèle que Tsui-Ling voulait la mort de Kazuma. Plus tard, Kazuma accepte son passé et se tourne vers l'avenir, provoquant la colère d'Ayano, qui affirme qu'il doit compter sur elle. Kazuma accepte, mais taquine Ayano, qui le poursuit en colère, sous le regard amusé de leurs amis.
