Le comportement des animaux évolue de façon synchrone avec les changements qui surviennent dans la ville de Tana. Miki dit à Ayumu de laisser sa petite sœur Miku tranquille. On découvre que Miku avait disparu pour une certaine durée de temps, il y a deux ans. Après qu'on l'ait retrouvée dans la forêt, elle s'est mise à voir des choses invisibles aux autres. Ayumu remonte alors seul le cours de la rivière Nakizawa, à la recherche de Wakkun, le mystérieux garçon.
