La personne que le logiciel de Finch a récemment désignée est un certain Michael Cahill, un homme solitaire et violent, membre d'un gang de trafiquants. Dans le but de se rapprocher de lui, Reese entreprend d'infiltrer le réseau de contrebande de Neil Vargas. Mais il n'est pas au bout de ses surprises : après avoir suivi Cahill, il découvre qu'il s'appelle Daniel Tully, qu'il est marié, père de famille, et surtout policier en mission d'infiltration.
