Михаил, хотя и не показал этого, сразу узнал Полину и понял, в чем дело. Эта встреча вызвала волнение у обоих и создала неловкую атмосферу. Михаил, считая Полину предательницей, просит её покинуть его компанию, но Полине крайне необходимы деньги для жизни в столице. Вспомнив прежние времена, она умоляет его подождать всего несколько месяцев, после чего она обязательно уйдет. В это время мать Михаила также узнает о том, что Полина работает у её сына, и стремится как можно быстрее убрать потенциальную невестку. При этом оказывается, что мать Михаила глубоко несчастна. Она жаждет внуков, однако её нынешняя сноха категорически отказывается заводить детей, сосредоточив все усилия на карьере в журнале, что полностью поддерживает Михаил. Со временем Юля тоже начинает догадываться о реальном положении вещей с Полиной.