Фильм сделал в стилистике немого кино. Простенький сюжет о творческом кризисе группы цирковых клоунов, которые после большого успеха — забыты и вспоминают былое, живя на старой мансарде. В главной роли — Вячеслав Полунин. Его называют «лучшим клоуном мира» и лучшим клоуном эпохи, о нем говорят, как о гении, его спектакли считаются классикой, во всем мире есть его страстные поклонники.
