Rozeběhlo se pátrání po pohřešované Julii Waltersové, zároveň se policii ozve profesionální fotograf Howard Delhomme, který má zřejmě se zmizením Julie něco společného. Ačkoliv se přihlásil sám, nechce mluvit s nikým jiným než s Catherine. Sára i Nick vidí v případu svou životní příležitost a naštve je, když Grissom případem pověří Catherine. Ta v autě z půjčovny objeví vlas, který je totožný s vlasem Julie. Zjišťuje, že si Delhomme koupil lopatu a na snímcích z focení jedné z modelek poznává místo, kde by mohlo být ukryto tělo. Delhomme se snaží Catherine zmást zasláním dalších "důkazů".
